Private Finanzanalyse nach DIN 77230

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Im Dienst der Berater,
zum Schutz der Verbraucher

Das DEFINO Institut für Finanznorm etabliert in Kooperation mit DIN verlässliche Standards in der Finanzberatung und zertifiziert DIN-konformes Handeln.

DEFINO Erklärfilm

DEFINO und die DIN-Norm 77230 bringen Ordnung in den Finanzdschungel. Hier ist in einem kurzen Video erklärt, wer wir sind, was wir tun und wie eine DIN-Norm die private Finanzanalyse verbessern kann. Sowohl für Verbraucher als auch für Berater.

Ob Weltkonzern, GmbH oder Kaufmann an der Ecke, jedes Unternehmen zieht jährlich Bilanz, vergleicht Einnahmen und Ausgaben.
Als Grundlage dient unsere professionelle Finanzanalyse nach DIN 77230, die wir mit Ihnen gemeinsam erstellen.
Wozu eine Norm für Finanzen?
… wird Ihnen hier auch noch mal anschaulich in einer Präsentation dargestellt: Klick hier

Datenerhebungsbogen zur Finanzanalyse DIN 77230 zum Download

Online hier den ersten Versicherungsbedarf ermitteln

Stellen wir nach Analyseauswertung von Leistung und Preis fest, dass bestehende Verträge von Ihnen bzgl. Ihrem Bedarf geeignet sind, Ziele, Wünsche sowie Risikoneigung Ihrem Profil entsprechen, können wir diese Verträge mit ihrem Einverständnis vorausgesetzt in unsere Betreuung übernehmen und eingliedern, ohne dass Verträge unnötigerweise gekündigt werden müssen. Haben Sie Verträge über verschiedene Anbieter / Plattformen oder Vermittler? Bündeln Sie diese!

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